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        為什么碳中和EFT值得長期投資?

        放大字體 縮小字體 發布日期:2021-07-27 10:05:32   來源:新能源網  編輯:全球新能源網  瀏覽次數:151
        核心提示:2021年07月27日關于為什么碳中和EFT值得長期投資?的最新消息:配圖來自Canva可畫今年以來不少基金公司發行了低碳、環保、新能源相關概念的ETF產品,而且從相關統計數據來看,相當一部分ETF產品的收益率表現都很不錯,不少專業投資者也對ETF產
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        為什么碳中和EFT值得長期投資?

        配圖來自Canva可畫

        今年以來不少基金公司發行了低碳、環保、新能源相關概念的ETF產品,而且從相關統計數據來看,相當一部分ETF產品的收益率表現都很不錯,不少專業投資者也對ETF產品的成長性表達了認可。

        Wind數據顯示,2021H1收益率排名前20的股票ETF中,和低碳、新能源相關的ETF有12只,占比高達60%。

        這些ETF往往會緊跟某只指數進行投資,比如低碳ETF基金的背后就是中證內地低碳經濟主題指數(000977),也叫內地低碳指數。自去年年中以來,這只指數的漲幅已經超過130%,其中不少高權重成分股,比如寧德時代、隆基股份等,股價甚至翻了數倍。

        在國家碳中和大政策、龍頭業績兌現、估值邏輯繼續抬升等利好的集中刺激下,明天即將發行的碳中和ETF(159790)無疑是一個可以長期拿住的投資標的。

        碳中和ETF的投資價值

        在討論某只股票是否值得投資時,我們經常會從基本面、業績成長性、企業管理團隊等維度去打分,然后再看綜合得分。

        碳中和ETF和企業股票相同,站在當前的投資環境下,碳中和ETF的投資價值主要體現在四個方面。

        第一,碳中和ETF所處的賽道背靠國家提出的“2030年前碳達峰”和“2060年前碳中和”,以及“十四五”期間大力提升風電、光伏發電規模的目標性政策,所以確定性非常強,而且存在非常高的增長潛力。

        比如今年4月國家能源局綜合司發布的征求意見通知提出,2025年我國風電、光伏發電量占比要達到16.5%左右,比2020年提升近7個百分點。國家政策的推動,給碳中和產業奠定了巨大空間的規模增量。

        第二,碳中和賽道內龍頭企業多,成長性高,壁壘扎實。比如寧德時代是全球動力電池的頂級供應商,2020年裝機量排名全球第一,而隆基股份作為全球最大的單晶硅供應商,去年營收和凈利潤增速均在60%以上,還有全球最大的鋰電池濕法隔膜龍頭恩捷股份、全球第一的逆變器供應商陽光電源等等。

        細分龍頭密集的賽道,產業規模的增速和競爭力具有極強的排他性,坐擁非常堅固的護城河。

        第三,碳中和ETF產品對相關指數的跟蹤能力強,可以很好地復制指數的走勢,享受到產業向上共振的長期紅利。碳中和ETF本質是一種可場內交易的開放指數基金,所以其走勢往往和對應的指數幾乎相同,因而可以長期復制指數向上的走勢,實現同步增長。

        第四,ETF產品屬于可交易的開放式指數基金,雖然是被動型投資,但其既可以在場外向基金公司申購贖回份額,又可以在場內和其他投資者進行交易,和股票一樣,流通方式比較靈活,同時也意味著其比普通的場外基金擁有更多的投資獲利機會。

        如何選擇優秀的碳中和ETF

        由于碳中和概念熱度高,最近基金公司扎堆申請相關概念的ETF產品,比如即將在7月27日開始認購且只賣一天的華夏中證內地低碳經濟ETF(代碼159790),簡稱碳中和ETF。那對于大眾投資者而言,如何選購一支有潛力且可靠的碳中和概念ETF呢?

        第一,看基金公司的業績能力。比如華夏碳中和ETF背后的華夏基金,擁有16年的ETF實戰管理經驗,是境內首家權益ETF產品規模突破2000億元的基金公司,也是唯一連續五年獲評“被動投資金?;鸸尽豹劦幕鸸?。這樣的基金公司,顯然深諳ETF基金的管理之道,擁有更強的超額收益能力和抗風險波動能力,能最大程度將賽道的成長性兌現為收益率。

        第二,看ETF的投資策略。ETF雖然是被動投資,但是基金收益的毫厘之差很可能由某一只個股或者某一次跟蹤所決定,因此能夠做到在跟蹤過程中游刃有余地進行布局非常有必要,也就是需要實時的主動性。

        華夏碳中和ETF采用完全復制和替代性兩大管理策略,既能動態實時跟蹤指數成分股的投資權重占比,對指數做出幾乎完全一樣的投資復制,又能在特殊情況下靈活地調整其中的投資占比,做到更貼合實際情況的跟蹤。因此這支ETF能夠讓投資者一站式購買覆蓋到新能源車、光伏、風電、電池、環保等賽道的優質企業股票,充分享受到碳中和概念下的企業和產業的雙重成長紅利。

        第三,看投資成本和收益。對于已經運作的ETF,可以通過比較其過去收益率成績,而對于即將發行的ETF,可以以其跟蹤的指數表現來判斷其收益能力,比如華夏碳中和ETF要跟蹤的內地低碳指數近1年和2年時間的增長率分別為78.11%、162.37%,表現非常亮眼。

        至于成本方面,主要是考慮投資的費率問題,ETF的場內交易費率主要和券商綁定,而場外交易則綜合費率越低越好,華夏碳中和ETF的管理費率是0.5%/年,托管費率是0.1%/年,認購費率按不同申購份額階梯式排列,最高不超過0.8%。更低的綜合費率對于長期大額投資來說是一種極具性價比的選擇。

        碳中和ETF的長期價值

        像華夏碳中和ETF(代碼159790)這樣的基金,有長期宏觀紅利加持,但其實非??简炌顿Y者購買后的心態和投資能力。

        尤其像現在新能源、光伏、風電等板塊已經漲了較長一段時間的情況下,很多投資者可能認為是高點,對于是否買入存在一定的擔憂。事實上這樣的碳中和ETF產品的投資吸引力在于其長期價值非常突出,簡而言之就是長期上行趨勢不會改變。

        兩個原因,一個是碳中和(新能源、環保)是人類社會發展的不可逆趨勢,這也是當前全球主要國家和地區達成的共識,另一個是在這個趨勢發展的過程中,新能源會在所有的產業進行徹底的替代,其中的紅利規模是無窮大的。

        所以現在某些板塊的股價水平處在歷史較高位,會逐漸被長期的業績預期兌現和平均估值水平的提升所消化。這也是碳中和整個大板塊過去近兩年時間里大幅增長的根本邏輯,長期來看這個邏輯不會動搖。

        無論是業余投資者,還是專業投資者,在當前的投資環境下,如果既想抓住熱點賽道,又想拿到還不錯的收益率的話,投資籃子里至少要配置上一只碳中和概念的ETF產品。

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        關鍵詞: 碳中和 風電 新能源 光伏

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